*能源局:上半年我国能源供需总体平衡 可再生能源新增装机5475万千瓦

2022-09-23 01:39:06 文章来源:网络

本文转自:****经

8月3日,据**能源局消息,在昨天召开的三季度**发布会上,相关负责人表示,今年上半年我国能源供需总体平衡,呈现出能源消费短期下行后回升态势明显、能源供给能力和质量提升、能源领域有效投资力度加大等特点。

**能源局表示,今年上半年,我国可再生能源发电新增装机5475万千瓦,占全国新增发电装机的80%。其中,水电、风电、光伏发电和生物质发电分别新增装机941万千瓦、1294万千瓦、3088万千瓦、152万千瓦。截至6月底,我国可再生能源发电装机达11.18亿千瓦。其中,水电装机4.0亿千瓦、风电装机3.42亿千瓦、光伏发电装机3.36亿千瓦、生物质发电装机3950万千瓦。

可再生能源发电量稳步增长。2022年上半年,全国可再生能源发电量达1.25万亿千瓦时。可再生能源持续保持高利用率水平。2022年上半年,全国主要流域水能利用率约98.6%,较上年同期提高0.2个百分点;全国风电平均利用率95.8%,较上年同期降低0.6个百分点;全国光伏发电平均利用率97.7%,较上年同期降低0.2个百分点。

华友与特斯拉签订供货框架协议,前驱体正式进入特斯拉供应体系。7月31日,公司发布公告,与特斯拉签订供货框架协议:公司拟于2022年7月1日-2025年12月31日向特斯拉供应三元前驱体产品。公司前驱体产品正式进入特斯拉供应体系,完成从0到1的质变,持续证明自身材料实力。

重视红土镍矿-锂电材料一体化的产业趋势。**强的车企:传统的大众+新兴的特斯拉;**强的电池厂:国内的宁德+海外的LG,Q2以来密集布局红土镍矿-锂电材料。本次与【特斯拉】首次签订供货协议,后续值得期待。前期向【福特】供应每年约8.4万吨镍当量的材料产品(测算对应16万吨以上锂电材料,满足100GWh+装机);与【大众】合资前端冶炼(满足约160GWh)+国内合资锂电材料;跟宝马、LG、亿纬等合资项目持续落地,公司锂电材料份额将快速上升。

华友目前已规划布局镍项目达58.5万吨,**终将以锂电材料形式配套特斯拉/大众/福特/宝马/LG/容百/当升及其他产业链客户。华越6万吨湿法项目Q2超预期满产+华科4.5万吨火法投产+华飞12万吨湿法项目预计明年初投产+与大众&青山合作的12万吨湿法项目已披露规划+与福特&淡水河谷12万吨项目规划+华山12万吨湿法项目,合计已达58.5万吨。下游材料客户拓展顺畅。

公司前驱体+正极快速放量。根据鑫椤锂电数据:1、前驱体6月产量1万吨,同比+75%,环比+33%,占比提至14.1%,21年占比10%;根据海关披露6月出口5100吨,占比43.5%,排名**,主要发韩国,另有数吨发往**国;年底产能达30万+,月产有望达2万吨。2、三元正极巴莫6月产量超7K吨,7月预计超8K,占比14%-15%,排名稳居前三。其中近半为LG-TSL的超高镍体系、1.5K为LG的中镍体系、2K+为宁德体系(高镍+中镍)。后续亿纬-宝马体系等其他大客户待放量。

投资建议:把握华友α+β的时点。α:从预期到兑现,左侧转入右侧-Q2公司镍项目兑现业绩&超预期满产,下游拓展持续落地。β:重视三元一体化产业趋势。公司三元一体化的优势开始大幅体现,预计2022-2023年归母净利润分别为71/102亿,对应PE为19/13倍,坚定看好,维持“买入-A”评级。

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