坚守资管本源 践行投教责任,成都“*虹之旅”圆满落幕

2021-12-30 18:09:30 文章来源:网络

12月25日,南方基金和四川省投资基金业协会联合主办的大型投教巡讲--成都“**虹之旅”活动圆满落幕。

活动期间,四川省投资基金业协会副会长兼秘书长贾登琼**士首先发表致辞;南方基金FOF投资部负责人李文良与南方基金投教基地资深讲师赵鹏程分别发表了题为《“基金专业买手”的基金筛选之道》、《放下焦虑,2022或是更好的一年》的主题演讲。

切实践行投资者保护 努力实现投资者利益**大化

四川省投资基金业协会副会长兼秘书长贾登琼**士表示,**公募基金行业经过20多年的发展,在制度支持、环境培育及行业共同努力下,已经发展成制度**健全、运作**规范、信托关系履行**彻底的大众理**行业。根据中基协数据统计,截至2021年11月末,管理人151家,管理的产品近9000只,总规模为超过25万亿元。公募基金从诞生以来就自带“普惠”基因--1元门槛起投,公募基金已走进千家万户,自然人投资账户数超过6亿。公募基金服务大众理**,是**适合大众理**的投资工具。

贾登琼**士还分享了一组公募基金的成绩单。她提到,中基协数据显示,截至2020年12月底,2005年以来权益类基金97%实现正**,偏**型基金历史年化**率平均为17.04%;Wind数据显示,截至6月30日,主动权益类基金近三年平均**率为94.22%,近五年主动权益类基金近五年平均**高达109%。但“基金赚钱,基民不一定赚钱”,已成为行业发展的难点和痛点,因而行业监管部门、基金公司及销售服务等市场主体、基金行业自律组织等市场参与各方正着力化解该问题,努力实现投资者利益**大化、并创造良好的盈利体验。

贾登琼**士表示,中基协一直倡导坚持长期投资、价值投资、理**投资,投资者应**成理**投资习惯,莫把“马拉松”当做“百米赛”。基金公司应践行投教责任,帮助投资者树立正确的理**观念。本次活动主办方南方基金一直以来通过专业的资产管理能力为客户持续创造价值,同时以客户为中心,提供有温度的客户服务,向投资者传递“长期投资、价值投资、责任投资”理念,比如自2007年开始、至今已延续15年的“**虹之旅”活动,很有意义。

择“基”有道 公募FOF和基金投顾是投资优选

身兼南方基金FOF投资部负责人、公募FOF基金经理以及司南投顾组合管理人的李文良,拥有12年证券从业经验、7年组合投资管理经验。

在基金选择上,李文良表示,正确的基金分类是基金筛选的前提。对入选基金池的产品,运用定量+定**的方法,通过对基金公司、基金经理和基金产品三个维度综合分析,力求挑出各个领域/赛道/风格表现**好的优秀基金经理管理的基金产品。看重基金经风险调整后的超额**以及知行合一的基金经理。

李文良还提到,对于没有时间、**力或不想费神去筛选基金的投资者,FOF和基金投顾不失为好的选择。FOF(Fund of Funds),即基金中基金,是专门投资于其他基金的基金产品。基金投顾,顾名思义,有“投”有“顾”,是投顾服务而非基金产品。全市场公募基金数量近9000只,针对投资者“选基难、择时难、持基难、跟踪难”的四大痛点,FOF和基金投顾业务可助力解决。

放下焦虑 分享2022投资妙招

回顾2021年,市场风格快速切换,基金波动加剧。投资者焦虑与困惑逐渐增加,赎回(止盈/割肉)的想法愈发强烈,基金适合投资吗?面对投资者的焦虑与困惑,南方基金投教基地资深讲师赵鹏程通过回顾历年****型基金指数的走势,提醒投资者“理**看待基金波动”、“放眼长期,相信专业的力量”,并分享了四点切实有效的投资妙招:其一,投资者应当关注资产配置。不仅如此,赵鹏程建议,投资者还应当根据人生不同阶段,投资诉求的差异化去进行适当的资产配置。

其二,赵鹏程表示,投资者还应做好风险匹配。其具体表现为,了解产品特征与风险以及自己的风险偏好,而后再去构建适合自己的组合。其三,赵鹏程建议,克服人**弱点,投资者需要一定的逆向思维,学会把握“危机”中的机会。其四,为弥补经验不足,赵鹏程建议投资者可关注投顾业务。

**后,赵鹏程提醒投资者警惕**猪盘等投资乱象,并总结为以下四种特征:一是以高**、高**为由头;二是**率高于市场正常值;三是涉及****或汇款;四是部分采用发展会员的模式,俗称“拉人头”。(责任编辑:叶景)

来源:**网**经

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来源:九派**

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